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Capítulo 205
Dália canta junto com a dupla sertaneja. Márcia lamenta a vida pobre que está levando. Carmem concorda que Dália parta com os cantores. Peixoto faz a troca dos quadros. Bernardo conta a Aninha a surpresa que Danilo lhe preparou. Danilo fica atônito ao ver o quadro, em que Aninha aparece quase sem roupa, e pede explicações.
Capítulo 206
Ana Francisca pede que Danilo não a acuse, pois tudo é um engano. Ele faz as malas e vai embora. Ana quer descobrir quem fez a troca. Olga comemora. Nasce o filho de Graça. Ela morre, após pedir que Guilherme e Celina criem a criança. Guilherme avisa Ana que Danilo quer a guarda de Tonico. Ana pede para ir embora de balão.
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Capítulo 207
Miguel avisa que tudo terá quer ser feito em segredo. Matilde avisa Klaus que vai morar com o sobrinho. Olga garante que está do lado de Danilo, que se mostra disposto a se mudar para a fazenda, se conseguir a guarda do filho. Yvete grita na rua que o prefeito não vale nada. Cássia descobre que Olga pegou tinta e telas.
Capítulo 208
Bernardo diz que é preciso provar que Olga é culpada pela troca, antes de falar com Danilo. Bárbara grita que vai fugir com o circo de novo. Ana apressa seus planos ao saber que Danilo pensa em ir morar na fazenda com Olga e Tonico. Peixoto confessa tudo a Danilo. Quando Danilo chega ao sítio, o balão com Ana já está no céu.
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Capítulo 209
Miguel diz a Ana que é o vento que vai decidir seu destino. O balão desce e traz Ana de volta para Danilo. Eles se beijam. Cássia ensina Olga a ser manicure. Danilo agradece a Miguel e diz que aprendeu muito com ele. Beto e Margot chegam com Palito e pedem para Miguel levá-lo com ele. Guilherme e Celina se casam. Matilde ostenta as joias que Conde Klaus lhe deu. Guilherme anuncia que vai se candidatar a prefeito. Nasce o filho de Márcia e Timóteo. No comício de Guilherme, Yvete diz a todos que Vivaldo roubou e apresenta as provas. O palhaço convida Bárbara para ir embora com o circo. Guilherme vence as eleições. Vivaldo e Bárbara aceitam o conselho de Danilo e prometem ser melhores pais. Ana conta que está grávida. Olga se casa com Peixoto e entre quatro paredes, arde de desejo por ele. Beto diz a Margot que quer passar a vida toda a seu lado. Jezebel é paquerada por um galã rico. Nasce Carmem, a filha de Ana e Danilo. Guilherme contrata Yvete. Sofia herda os clientes de Guilherme e mantém Sebástian na linha. A fábrica prospera. Bernardo e Cássia namoram e trocam juras de amor. Márcia fica danada porque seu filho insiste em brincar no chiqueiro. Ludovico aparece para Ana e diz que agora está livre para ir, pois encontrou o amor e a verdadeira felicidade. Ana e Danilo prometem se amar para sempre e se beijam. Fim.
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