Em Mar do Sertão, Candoca (Isadora Cruz) vive o drama de perder seu grande amor, ao mesmo tempo que se descobre grávida dele. Sensível, ela acabará se rendendo aos apelos de Tertulinho (Renato Góes) e, nos próximos capítulos da trama das seis da Globo, a jovem se casará com o malandro.
No entanto, Zé Paulino (Sergio Guizé) está vivo. Os moradores de Canta Pedra não sabem, mas o peão foi resgatado após o acidente que sofreu com Tertulinho e sobreviveu. Porém, desmemoriado, ele não conseguirá voltar para a cidade a tempo de impedir que o amor de sua vida se case com seu rival.
Mas Zé Paulino conseguirá voltar para Canta Pedra. Entretanto, ele chegará quando Candoca já estiver casada com Tertulinho e morando na fazenda de Tertúlio (José de Abreu). O rapaz se morderá de ódio e decidirá partir para sempre.
Passagem de tempo
10 anos vão se passar depois da partida de Zé Paulino. Sem nem imaginar que o amado está vivo, Candoca segue casada com Tertulinho, que cria o filho da jovem como se fosse seu.
Mas uma reviravolta mexerá com a vida da professora e da família que criou. Isso porque, em todos estes anos afastado de Canta Pedra, Zé Paulino enriqueceu e se tornou o poderoso José Mendes.
E é assim, por cima da carne seca, que Zé Paulino decidirá retornar para Canta Pedra. O ex-peão surpreenderá toda a cidade ao aparecer vivinho da silva, à frente de um novo empreendimento.
O reencontro
Como Zé Paulino e Candoca se reencontram? O esperado momento de Mar do Sertão acontecerá em meio a mais um acidente. Candoca decidirá sair para um passeio a cavalo, mas se desequilibrará do animal.
Neste momento, Zé Paulino estará por perto e salvará sua amada. Candoca fica em estado de choque ao ver seu amor do passado vivo, diante dela, e, sem nem saber o que pensar, simplesmente dá um grande beijo no rapaz.
Zé Paulino, então, conta a Candoca tudo o que aconteceu no período em que esteve fora, deixando-a surpresa. A mocinha ficará balançada com o retorno de seu ex-noivo, já que ainda o ama muito, mas ficará sem saber o que fazer, pois formou uma família com Tertulinho.