Em Império, Orville (Paulo Rocha) é um pintor de grande prestígio, mas secretamente um falsário talentoso. Ele é casado com Juliane Matos (Cris Vianna), a Juju Popular, passista mais premiada do bairro.
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Por esta relação, Juliane deixa o samba e os desfiles no carnaval carioca de lado. Mas a moça descobre a verdade sobre o marido. Ele é preso, julgado e condenado por falsificação de obras de arte.
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Juju não se abala e continua fiel ao marido, ajudando-o e fazendo visitas regulares na cadeia. Até que a ex-passista descobre o relacionamento entre a advogada, Carmen Godinho (Ana Carolina Dias), e seu marido. Com a ajuda do amigo Xana Summer (Ailton Graça), Juju volta a desfilar.
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Na cadeia, Orville conhece Salvador (Paulo Vilhena), que cumpre pena por assassinato. Ele é esquizofrênico e um artista genial.
O falsário começa a explorar Salvador e vende seus quadros com a cumplicidade de Carmen. O tempo passa, Orville é solto e, em seguida, Salvador foge da cadeia.
Orville o encontra e o abriga em sua casa com interesse em seu talento. Com a convivência, o falsário torna-se amigo de Salvador e se transforma em empresário do artista.
No final da novela, Orville se redime de seus erros, Carmen morre em um incêndio e Orville ajuda na carreira internacional de Salvador. Juntos, eles vão para Paris.
