Em Império, um amor de adolescência juntou Tuane (Nanda Costa) e Elivaldo (Rafael Losso). Aos 16 anos, ela engravidou. Mas não pensou duas vezes assim que o bebê nasceu: entregou a criança ao pai e sumiu no mundo.
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Apesar de jovem, Elivaldo assumiu as responsabilidades do menino, a quem deram o nome de Victor (Adriano Alves). Contando com a ajuda da irmã Cristina (Leandra Leal), de sua mãe Eliane (Vanessa Giácomo/Malu Galli) e de sua tia Cora (Marjorie Estiano/Drica Moraes), o rapaz batalhou para educar Victor.
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Anos depois, Tuane reaparece e anuncia que quer o filho de volta. O surgimento da antiga namorada muda completamente o destino de Elivaldo e de sua família.
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Nesse meio tempo, ela casou com um homem rico e bem mais velho do que ela, Reginaldo (Flávio Galvão), e agora tem o apoio do poderoso marido para conseguir a guarda de Victor de volta. No entanto, Reginaldo acaba sendo assassinado por Cora.
No decorrer da trama, um incêndio no camelódromo, onde Elivaldo trabalha, mata duas pessoas e ele é suspeito pelo crime. O rapaz vai preso, sendo solto após o esclarecimento do ocorrido.
Depois de muitas brigas com a ex-mulher por causa da guarda do filho, os dois se rendem a paixão e ficam juntos no final da novela.