Capítulo 97
Horácio se afasta do vagão sem que Isaura e Júlio o vejam. Álvaro e Madalena vão levar Marizé ao dentista. Bruna apresenta Luís Felipe a Xistus. J.J. pressiona Filé a marcar a data do casamento. Horácio ameaça contar a todos sobre o romance de Isaura e Júlio. Bruna fica indignada ao saber que Álvaro viajou com Madalena. Danilo decide ir a Nova Esperança.
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Capítulo 98
Danilo planeja sua chegada a Nova Esperança. Bruna discute com Pepe e é expulsa do sitio. Chicão surpreende Horácio importunando Isaura. Bruna chega em casa esbravejando. Rudy ironiza o noivado de Filé com a filha de um empregado. Bruna vai ao túmulo de Débora pedir que a morta a deixe em paz. As crianças e Pepe flagram Álvaro e Madalena se beijando.
Capítulo 99
As crianças pulam de alegria quando Álvaro admite que ele e Madalena estão apaixonados. Mas, depois, ele explica aos filhos que todos deverão guardar segredo, pois Bruna está doente. Maneco volta de viagem e avisa Xistus que ele terá que falar pessoalmente com Letícia. Horácio exige que Isaura saia com ele. Ela vai até o quarto de Horácio, mas pára diante da porta.
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Capítulo 100
Isaura desafia Horácio, dá um tapa na cara dele e sai do quarto. Álvaro decide conversar com o terapeuta de Bruna. Horácio leva Sarrafo até o vagão e o garoto se desespera ao ver Isaura e Júlio se beijando. Sarrafo pede dinheiro emprestado a Tito, pega sua mochila e escreve um bilhete de despedida para Glorinha. Isaura volta para casa desolada.
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Capítulo 101
Isaura chega em casa e Sarrafo finge estar dormindo. De manhã, ele pede a Cema que entregue o bilhete a Glorinha e some. Xistus decide ir ao Rio encontrar Letícia. Isaura não encontra o filho e se desespera. Sarrafo pega carona de um carroceiro na estrada. Cema entrega o bilhete a Glorinha. Pepe conta a Álvaro que Bruna o ofendeu. Álvaro vai à casa de Bruna.
Capítulo 102
Anita impede Álvaro de falar com Bruna. Antes de sair, ele avisa que vai pro curar o terapeuta de Bruna. Tito, Emília Chicão, Maneco e Glorinha saem à procura de Sarrafo. Álvaro descobre que a doença de Bruna é puro fingimento. Isaura conta a Santa que Sarrafo a viu com Júlio e, por isso, fugiu. Júlio vai falar com Isaura e ela o manda embora.
