Capítulo 103
Isaura diz a Júlio que jurou se afastar dele se Sarrafo for encontrado. Bruna telefona para Álvaro e Pepe conta que o filho viajou. Bruna desconfia que Madalena foi junto e tem um ataque. Madalena vê Sarrafo na estrada, mas o garoto pega carona num caminhão e foge. Glorinha sofre, preocupada com ele. Um grupo de marginais se aproxima de Sarrafo na estrada.
Capítulo 104
Os bandidos tentam roubar a mochila de Sarrafo. O pai dele responde à carta do filho. Álvaro e Madalena aparecem e salvam Sarrafo dos bandidos. Sarrafo concorda em voltar para casa ao saber que chegou uma carta de seu pai. Isaura lê a carta e descobre que é de um amigo, contando que o pai de Sarrafo já morreu. O menino se desespera com a noticia.
Capítulo 105
Isaura e Sarrafo se abrasam chorando. Isaura pede a Sarrafo que não conte a Santa que foi Horácio quem o levou até o vagão. Álvaro rompe com Bruna e ela promete que ainda vai desmascarar Madalena. Pepe e as crianças festejam porque Alvaro finalmente se separou de Bruna. Álvaro vai à mansão de Xistus e pede Madalena em casamento.
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Capítulo 106
Madalena aceita o pedido de casamento de Álvaro, mas fica preocupada ao saber que Bruna prometeu desmascará-la. Álvaro pede a Madalena que telefone para Danilo. Isaura rompe definitivamente com Júlio. Ele fica arrasado. Xistus fica com pe na de Letícia ao vé-la tocando piano na boate. Xistus vai à pensão de Letícia e ela pergunta onde está o filho deles.
Capítulo 107
Xistus diz a Letícia que seu filho esta morto, mas ela não acredita. Ele lhe oferece ajuda, mas Letícia o manda embora. Chicão aconselha Isaura a não abrir mão de seu amor por Júlio. Letícia vai embora. Xistus avisa Catulo que a mulher pode estar indo para Nova Esperança. Álvaro discute com Bruna. Isaura vai na fábrica falar com Júlio.
Capítulo 108
Júlio convida Isaura para conversar no vagão. Emília ajuda Filé a levar as compras até o haras. Isaura pede a Júlio que tenha paciência e tente reconquistar a amizade de Sarrafo. Heloísa ouve Álvaro dizer a Madalena pelo telefone que quer se encontrar com o ex-marido dela. Heloísa conta tudo a Danilo. Emília e Filé tomam banho no riacho e acabam se beijando.
