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Capítulo 7
Danilo convida Ana para dar um passeio após o circo. Danilo beija Ana. Comandada por Olga, a turma do colégio aparece e vaia Ana. Olga parabeniza Danilo, que se arrepende. No dia seguinte, Ana não quer ir à escola. Bárbara pede que Márcia descubra se Vivaldo está tendo um caso. Danilo procura Ana para conversar. Timóteo joga Danilo no chiqueiro. Reginaldo examina os papéis da fábrica. Ludovico consola Ana.
Capítulo 8
Ludovico aconselha Ana a não guardar mágoa. A mulher de Reginaldo morre. Olga manda Ana Francisca sair do seu caminho. Danilo pede perdão a Ana, mas ela não aceita. Ele o segue até o sítio e Timóteo o expulsa atirando ovos. Vivaldo pede que Terêncio o ajude a se livrar de Nádia. Márcia vê Vivaldo entrando no hotel. Ludovico vê Ana chegar ao funeral da mulher de Reginaldo e fica com medo que ela o reconheça.
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Capítulo 9
Ludovico se esconde de Ana na sacristia. Olga dá um beijo em Danilo, cumprindo a promessa que fizera. Vivaldo tenta convencer Nádia a ir embora da cidade. Jezebel pede que Roseli descubra por que Ludovico passeia tanto pela fábrica. Danilo termina o namoro com Olga. Ludovico se esconde debaixo da mesa para que Roseli não o veja com roupas de operário. Ana Francisca vai lavar o banheiro e joga água em Ludovico.
Capítulo 10
Ana sai do banheiro, pedindo desculpas a Ludovico. Márcia conta a Bárbara que viu Vivaldo entrando no hotel de Margot à noite. Danilo conta a Ana que terminou o namoro com Olga. Bárbara vai ao hotel para flagrar Vivaldo com outra. Timóteo quer bater em Danilo, que afirma gostar de Ana de verdade. Márcia garante a Ana que Danilo só quer se divertir com ela. Timóteo conta a Ana o que Danilo lhe disse.
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Capítulo 11
Timóteo aconselha Ana a falar com Danilo. Ana comenta com Ludovico que os empregados da fábrica são maltratados. Ana e Danilo se encontram e se beijam. Ludovico exige que Jezebel readmita uma funcionária que foi demitida porque estava doente. Vivaldo convence Nádia a se trancar dentro de um baú e despacha-o num caminhão. Ana chega em casa muito tarde e Carmem pergunta onde ela estava.
Capítulo 12
Timóteo garante à avó que ele e Aninha estavam juntos. Danilo revela a Vivaldo que está gostando de uma menina. Aconselhada por Klaus, Jezebel rasga papéis da fábrica que a incriminam. Olga fica furiosa ao saber do namoro de Ana e Danilo. Bárbara garante a Olga que vai acabar com o namoro. Reginaldo revela a Ludovico que Jezebel tem roubado a fábrica. Ana procura Ludovico para falar sobre Danilo.
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